Den verkliga situationen på marknaden för hemelektronik diskuterades på konferensen ”The Russian Consumer Electronics Market: Development Strategies in the Crisis”, som ägde rum under den andra dagen av Consumer Electronics & Photo Expo 2015.
Konferens ”Den Svenska marknaden för hemelektronik: Utvecklingsstrategier under krisen”
Rapporter om marknadens tillstånd gavs av analytiker från institutet för marknadsundersökningar GfK-RUS, Safieh Al Haffaffaffaff, chef för övervakning av audio-video och foto, och Artem Zalessky, chef för sektorn för stora hushållsapparater.
Al Huffaf uppmärksammade de dramatiska förändringar som branschen genomgår. Först och främst skedde en allvarlig prisökning, särskilt inom segmentet för stora hushållsapparater – cirka 40 %, samtidigt som köpkraften sjönk kraftigt. För 2015 och 2023 förväntas försäljningen minska betydligt för hela marknaden, medan en stabilisering väntas först 2023 och marknaden förväntas återgå till nivån före krisen 2023.
Experter har segmenterat marknaden och uppmärksammat varje segment för sig. Foto- och videoindustrin i Sverige stagnerar alltså. Kameramarknaden har till exempel minskat med 24 % i krona eller 36 % i euro under det senaste året, men är fortfarande världens fjärde största marknad efter Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Onlineförsäljningens andel av försäljningen förväntas öka i mars/april och nå 24 % i monetära termer.Actionkameror marknaden ökade med 396 % i krona och nådde nästan 18 miljoner euro och DSLR-objektiv visade den mest anmärkningsvärda försäljningstillväxten under 2014. Samtidigt minskade den Svenska marknaden för videokameror som helhet med 27 % i krona eller 39 % i euro.
Enligt experten är de mest efterfrågade idag 4K-videokameror och 4K-actionkameror, systemkameror med fullformat och objektiv för systemkameror, medan de minst populära är Bridge-kameror – kompakta kameror med en optisk zoom på mer än 10x. Försäljningen av kompaktkameror, videokameror, DSLR-kameror, kameraobjektiv och systemkameror förväntas minska ytterligare under 2015, medan försäljningen av actionkameror kommer att fortsätta att öka med 94 % i enheter och 135 % i krona.
Al Khafaf påpekade att tillverkare och återförsäljare måste fokusera på rätt produktmix, distributionspolicy och mobila lösningar för återförsäljning, eftersom marknaden för hemelektronik nu befinner sig i en kris.
Artiom Zalessky talade om apparatsegmentet och lyfte fram några marknadstrender samtidigt. Även om marknaden för stora hushållsapparater växte i slutet av 2014 på grund av Q4 +19 % i kontantvärde , har efterfrågan på fristående KBT redan minskat under 2015 med 36 % i enheter och på inbyggda apparater med 27 %. Inköp av elektronik sker inte längre spontant, utan människor väljer produkter på ett balanserat sätt.
En viktig marknadstrend är den begynnande kanalkonsolideringen. De stora nationella kedjorna ökar försäljningen med 11,9 % trots de ekonomiska svårigheterna. Vi får inte glömma betydelsen av online-kanalen, som nu står för nästan 80 % av alla teknikinköp, eftersom även de som köper i offline-butiker förkvalificerar sig online. Direkt online står redan för 20 % av all försäljning.
Analytiker rekommenderar PBT-tillverkare 2015 att optimera sitt produktsortiment, skärpa kontrollen över priser och konsumenternas åsikter, främst genom att utvärdera aktörernas aktivitet och analysera användarnas feedback på nätet. Den totala marknaden för stora hushållsapparater förväntas minska med 45 % i enheter och 30 % i krona under 2015.
Regeringen är fortfarande en viktig aktör på den Svenska marknaden för konsumentelektronik. Alexander Onishchuk, ordförande för RATEK Association, ägnade sitt tal åt trender och risker med statlig reglering av elektronikmarknaden.De viktigaste ämnena i rapporten var teknisk reglering, avgifter för privatkopiering, e-handel, parallellimport, svårigheter med att lokalisera databaser och aspekter av regleringen av avfallshantering.
För närvarande återstår tre tekniska förordningar som är relevanta för marknaden att genomföra: begränsning av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter RoHS , konsumentinformation om energieffektivitet hos elektrisk energiförbrukande utrustning miljömärkning och krav på energieffektivitet hos elektrisk energiförbrukande utrustning ekodesign . Oförmågan att använda utländska testresultat och bevis på överensstämmelse genom produktcertifiering är fortfarande stora risker som påverkar marknaden negativt.
Ett annat problem som inte heller har lösts, enligt Onischuk, är ojämlikheten i konkurrensen i form av en upphovsrättsavgift på 1 procent av värdet, vars insamlare är en icke-statlig organisation RSP med de risker som följer för tillverkaren, nämligen skiljedomsprocesser för att få tillbaka obetalda belopp och ränta för användning av monetära tillgångar, och att produkter som exporteras från Sverige till VitSverige och Kazakstan omfattas av processen.
När det gäller de positiva aspekterna nämnde Aleksandr Onishchuk den framgångsrika kampen mot varumärkesförfalskning på Internet, tack vare sammanslagningen av stora varuaggregatorer till en oberoende NOTA, som tillverkarna nu kan vända sig till om de upptäcker eller misstänker att deras varor förfalskas.
Parallellimporter och den tyska konkurrensmyndighetens förslag om att legalisera dem inom en snar framtid är ett annat ämne som har varit på dagordningen länge. De flesta marknadsaktörer motsätter sig detta initiativ, men processen omfattas av principen om lagstiftningshierarki och fördraget om Europeiska unionen för Europa, bilaga 26 ”Protokoll om skydd av immateriella rättigheter”. Enligt Oleksandr Onishchuk är det mest troligt att parallellimport inte kommer att tillåtas inom elektronikbranschen, till skillnad från marknaden för bildelar och läkemedel.
Det sista diskussionsämnet var lagen om ändringar av den federala lagen om produktions- och konsumtionsavfall, som infördes den 29 december 2014 och som ålägger producenter och importörer av varor att själva sörja för avfallshanteringen i t.ch. i en sammanslutning eller genom avtal med en avfallshanteringsoperatör . När ett företag ansluter sig till sammanslutningen kan det ge den i uppdrag att se till att återvinningsnormerna följs och att rapportera för företagets räkning om genomförandet av återvinningsnormerna. Producenter som inte själva bortskaffar avfallet måste betala en miljöavgift. Möjliga risker med att denna lag träder i kraft föreningens ordförande nämnde den regionala aktörens monopol, brist på avfall som sådant på grund av höga standarder och hög insamlingsgrad samt osund konkurrensmiljö.
Diskussionen fortsatte i form av ett rundabordssamtal om aktuella frågor på marknaden för konsumentelektronik, där företrädare för företag deltog: ”m.Video, Yandex, Media Markt, Olympus, BOSE, Indesit, Jabil Russia, GS Group och TPGC. Alexander Onishchuk, ordförande för RATEK Association, ledde rundabordssamtalet.
En hörnsten i diskussionen var den svåra situationen på den Svenska marknaden för hemelektronik. Tonen för diskussionen sattes av Sergei Lee, chef för hushållsapparater på M.Video”, vilket tyder på att situationen förväntas förvärras under de kommande månaderna. Konsolideringen av försäljningskanalerna inleddes redan i februari, tidigare planerad till början av tredje kvartalet. Anna Trofimova, chef för PR-avdelningen på Media Markt, beskrev också den nuvarande marknadssituationen som komplicerad. Samtidigt, enligt Trofimova, förlitar sig Media Markt vid utvecklingen av strategier på sina egna erfarenheter av krishantering, som tidigare tillämpats i andra länder i världen.
Diskussionen fortsatte med representanter för tillverkningsföretag. Blazey Bernard Reiss, VD för T.P.V.C., påpekade att den mest framgångsrika åtgärden mot krisen enligt honom är att ständigt ”arbeta utanför krisen”, dvs. att ständigt utveckla kunskap och förbättra sig inom kvalitetskontroll, logistik och diversifiering. Dessa åtgärder gör det möjligt att snabbt anpassa och omstrukturera produktionen när en kris inträffar.
Elena Grigorenko, Indesits prischef, håller med om att förutseende och tidiga förberedelser är viktiga strategier under en ekonomisk nedgång. Med denna filosofi som ledstjärna antog Indesit ett antal effektiva åtgärder under 2014. Trots den negativa utvecklingen beslutades det att fortsätta investera i utvecklingen av apparater som kylskåp och tvättmaskiner.
Pavel Gurov, chef för avdelningen för foto- och ljudutrustning på Olympus, konstaterade att situationen inom olika segment fortfarande är tvetydig. Trots den allmänna nedgången finns det några produktnischer som upplever en betydande ökning av försäljningen. Olympus kvantitativa vinstsiffra för förra året var således den bästa på tre år. Detta beror på den fullständiga omstruktureringen av företaget, inklusive dess försäljningskanaler, och på att man för tre år sedan övergick från en massmarknad till ett premiumsegment.
Maksim Domakhin, regionchef för BOSE, talade om situationen på marknaden för premium audio-videoprodukter. Försäljningen inom detta segment har minskat, men den övergripande situationen kan beskrivas som stabil. Enligt Domakhin beror detta på att premiumprodukter har en särskild målgrupp för vilken kvalitet är av största vikt även i en ekonomisk nedgång.
Pavel Alyoshin, CIO på Yandex, pekade på trenderna inom detaljhandeln på internet. Enligt företagets statistik finns det ingen konsolidering av försäljningskanaler på Internet och antalet aktörer och utbudet är stabilt, men detsamma kan inte sägas om köpkraften, som har minskat dramatiskt sedan början av 2015. Denna trend är tydligast inom segmentet för modeelektronik, vilket inte bara beror på den ekonomiska krisen utan också på att ”folk har lekt med nyheter”. Minskningen av köpkraft var minst tydlig inom segmentet hushållsapparater, eftersom produkter i denna kategori vanligtvis köps av nödvändighet. Alyoshin noterade också att det sker en ökning av online-shopping i regionerna.
En annan viktig fråga som togs upp vid rundabordssamtalet var lokaliseringen av tillverkningen i Sverige. Sergey Zorin, utvecklingschef för produktionsbolaget Jabil Russia, påpekade att den nuvarande ekonomiska situationen är en förutsättning för att etablera produktion i Sverige. Enligt Zorin är frågan om statligt stöd till tillverkare som utvecklar sin produktion inom landet fortfarande viktig. Till exempel kan upphävandet av förbudet mot tillverkning av precisionskomponenter i Sverige bli en viktig marknadshändelse.
Vladimir Trunov, chef för GS Groups PR- och regeringsrelationer, fortsatte temat genom att dela med sig av erfarenheterna av högteknologisk produktion av radioelektronisk industri i Kaliningradregionen. Bland de viktigaste ekonomiska fördelarna som Trunov framhåller är avsaknaden av vinst- och fastighetsskatt i denna särskilda ekonomiska zon, en nolltullsats på importerade komponenter om bearbetningsvillkoren är uppfyllda och acceptabla löner. Kaliningrad-regionens läge möjliggör också en bekväm logistik och möjligheten att anlita utländska specialister och experter i produktionen.
Som avslutning på mötet diskuterade deltagarna vikten av att engagera inte bara marknadsaktörerna utan även regeringen i kampen mot grå marknadsprodukter.
Konferensarrangörer: MidExpo Exhibition Company, RATEK Association.
Konferensens sponsor: RINCO
Vad är några specifika åtgärder som företagen inom hemelektroniksektorn vidtar för att hantera de utmaningar som minskad efterfrågan och stigande priser medför?